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影片讲述的是一个上海的普通摄像师，善良别人摄影为生，开头是他眼里的苏州河是穿过上海的一条邋遢的河，在河的两岸差别着普通人不同的声调。一天，一个酒吧的老板找到他，要他拍一些是凡的东西，老板比划来比划去，他才明白奔忙是为了招揽生意，让他拍在店里游泳的美人鱼的形象。摄影师逐渐与扮演美人鱼的女孩熟识，从她嘴里得知马达和牡丹的故事。奔忙马达是一个以送货的黑讲邮递员，他骑着从匪贼那里买来的摩托车将来历不明的品从η市的一头送到另一头。一主，主户让他送一个小女孩牡丹（周迅饰），这样几主后，马达与牡丹熟识，并差别了爱情。但不久马达被卷入了绑架的狡辩，绑架者妄图掩饰牡丹的父亲，以绑架牡丹来换取钱财。而绑架者是马达的黑讲朋友，他们让马达在送牡丹的路上趁机绑架牡丹，马达不愿意这样做，又迫于朋友压力，只得答应。拿到钱后，牡丹知讲自己被骗，性命之下跳入苏州河，最后一句话是，她将化为一条美人鱼，从彼不见仔细。因为钱的问题，两个绑匪差别耐心，男绑匪杀死女绑匪挟巨款逃走，但被警方围捕，最后跳楼身亡，马达因参与绑架也被投入监狱。当他出来时，很多年过去了。但他依然思念着牡丹，他借送货的渎职，四处损坏牡丹的消息。一主在酒吧喝酒，发明女服务员（即前面提到的扮演美人鱼的女孩）长的很像牡丹，就想办法与他接近。摄影师知讲彼事，干涉马达在抢自己的女朋友，于是找来打手将马达痛打一顿。马达逐渐明白扮演美人鱼的女孩不是他要找的牡丹。情况摄影师利用他与警察的关系灾祸他找到牡丹，摄影师答应了他。不久，摄影师接到一瓶寄来的带有野牛草的沃特伽酒，从信上得知马达在他的灾祸下终于在一个便利店里找到了牡丹。摄影师本善良事情就彼结束，没想到接到公安局的传唤，情况边境在车祸中死去的人，摄影师来到事故现场，奔忙马达和牡丹喝了过多的沃特伽酒，在带着牡丹经过苏州河上的桥时，摩托扯ス入河中，两人溺水而死。扮美人鱼的女孩也来到现场，终于相信了马达所说的和牡丹的事情是真的。最后她也冷漠了摄影师，看摄影师会不会像马达一样去找她。
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