桑吉的儿子达瓦是昆明军官学校的学生，休假时带着美国教官康威回到家乡中甸。康威对卓玛一见钟情，但卓玛心里却惦念着扎西。 　　红军连长柳志洪在纳西族地区白水台养伤，得到东巴经师和中祥和他的女儿和梅的救助。和梅深爱着西，但扎西却始终把她当妹妹看待。 　　索郞当上九龙湾大首领，卓玛得知扎西被捉，冒险将其救下放走。扎西刺杀桑吉失手负伤，被和梅、流浪歌手伦布救回白水台。伦布本来是个会唱弦子的马脚子，因为深爱和梅而自愿留在了白水台。多吉逼迫卓玛嫁给索朗，卓玛坚决不从，在婚礼上逃走，投湖自杀。1943年，参加了飞虎队的康威意外在中甸碧塔海的草甸坠机，当地傈僳族民众把他当做了白魔鬼。已经成为土司的索朗为了恢复其贵族地位，独霸康南地区，不惜与日军勾结。他带人前去抢掠坠机上的物资，为了保护康威，卓玛不顾危险亮明了身份。当年奉命杀死扎西阿妈和阿公的马贼格赞告诉卓玛，扎西乃是多吉的私生子，与卓玛是同父异母的兄妹。深爱着扎西的卓玛得知真相，痛不欲生。 　　为了保家卫国，扎西组织民团以及物资上前线抗击日军侵略